Descripción general del litio chino

Este artículo presenta una descripción general de la industria china de exportación de baterías de iones de litio, así como la cadena de la industria de baterías de litio. Específicamente, el artículo se centra en la ventaja de las exportaciones de las empresas chinas de baterías. Además, el artículo explica las oportunidades y los desafíos para las empresas chinas de baterías eléctricas en el extranjero.

La batería de energía es la única fuente de energía de conducción de NEV, que está directamente relacionada con el rendimiento de energía, el alcance y la seguridad de los vehículos eléctricos. De la composición de costos de NEV, el sistema de baterías ocupa del 30% al 50% de su costo. La tecnología de las baterías eléctricas siempre ha influido en el proceso de puesta en práctica de los vehículos eléctricos.

China tiene abundantes recursos de litio y una cadena perfecta de la industria de baterías de litio, así como un gran grupo de talentos básicos, lo que convierte a China continental en la región más atractiva del mundo para el desarrollo de baterías de litio y su industria de materiales, y se ha convertido en el litio más grande del mundo. Material de la batería y base de producción de la batería. Entre las empresas de baterías eléctricas del mundo, las marcas chinas ocupan una ventaja absoluta, representando el 60,4% de la cuota de mercado.

El mercado chino es el mercado más grande para vehículos de nueva energía en el mundo, y el movimiento de vehículos eléctricos inteligentes lanzado en China también ha hecho que las empresas locales de baterías de energía crezcan rápidamente. CATL y BYD ocupan firmemente las 2 primeras posiciones en el campo de las baterías de energía en 2022. La capacidad instalada de los dos alcanzará más del 50% del total en 2022. En comparación con las empresas posteriores, CATL y BYD han obtenido una ventaja aplastante. en la industria.

Según expertos de la industria, los gigantes de la industria como CATL y BYD están creciendo rápidamente porque tienen ventajas significativas en términos de fortaleza técnica, control de la cadena de suministro, escala industrial y relaciones con los principales fabricantes de equipos originales.

La cadena de la industria de las baterías de litio se divide en tres segmentos: materias primas upstream, fabricación y empaque de celdas midstream y aplicaciones downstream. Las materias primas aguas arriba se dividen principalmente en materiales de cátodo y ánodo, electrolito, diafragma; la fabricación y el empaque de celdas midstream incluyen principalmente la producción de placas de electrodos, el empaque de celdas, el ensamblaje de baterías de litio, el módulo de baterías de litio y PACK; Las aplicaciones posteriores se encuentran principalmente en el campo de la electrónica de consumo, las baterías de potencia y las baterías de almacenamiento de energía.

1) Recursos de litio

En los últimos años, bajo el fuerte impulso de la demanda de baterías de energía basadas en baterías de litio, el precio del carbonato de litio ha aumentado de menos de CNY 50 000/tonelada a CNY 500 000/tonelada desde 2021.

Junto con la contradicción entre la oferta y la demanda de materiales de litio, los gigantes mundiales compiten cada vez más ferozmente por los recursos de litio. China, como el productor de baterías de energía de litio más grande del mundo, además de las empresas de extracción y procesamiento de recursos, las empresas de materiales de cátodos, las empresas de baterías de energía y los fabricantes de vehículos eléctricos, e incluso las instituciones de inversión financiera tienen un diseño industrial en recursos de litio.

2) material del cátodo

El material del cátodo es un factor decisivo en el rendimiento electroquímico de las baterías de litio y juega un papel principal en la densidad de energía y el rendimiento de seguridad de la batería. El costo del material del cátodo también es alto, entre un 30 % y un 40 %. De acuerdo con el sistema de material del cátodo, el mercado existente para las baterías de litio se divide principalmente en LFP (fosfato de hierro y litio (LiFePO4)) y NCM (material ternario).

China es básicamente un monopolio en LFP. Japón y Corea del Sur anteriormente tenían ventajas en tecnología y participación en el campo de NCM. Sin embargo, como un gran número de empresas en China se sumaron a la competencia, la cuota de mercado se desplazó rápidamente al mercado chino.

3) material del ánodo

El mercado de materiales de ánodo de China está muy concentrado y el patrón competitivo es relativamente bueno. Los materiales de ánodo compiten principalmente entre China y Japón, y la participación de las empresas de los dos países representa más del 95% del mundo y la tendencia en los últimos años ha ido cambiando de Japón a China. La participación de mercado combinada de las tres principales empresas chinas es cercana al 60%.

4) electrolito

El electrolito es el transportador que impulsa el flujo de iones de litio en las baterías de iones de litio y desempeña un papel fundamental en el funcionamiento y la seguridad de las baterías de litio.

Antes de 2014, Japón casi monopolizaba la industria de LiPF, cuando el margen de beneficio bruto llegaba al 80 %. Desde 2015, la tasa de crecimiento general de las empresas chinas de electrolitos ha sido más alta que la mundial cada año. A medida que la cuota de mercado de las empresas chinas ha aumentado gradualmente, el margen de beneficio bruto de los electrolitos se ha reducido al 30%-40%. El patrón de competencia nacional actual de esta industria es claro y estable, por lo que el margen de beneficio bruto no cambiará mucho y el cambio tecnológico es relativamente estable.

5) Diafragma

El diafragma es una capa de película que se utiliza para aislar los electrodos positivo y negativo de la batería de litio y evitar cortocircuitos. No solo puede desempeñar el papel de aislamiento, sino que también tiene una buena capacidad de paso para los iones de litio, de modo que la batería se pueda cargar y descargar normalmente. Entre las cuatro materias primas básicas, la única que no ha sido completamente localizada es el diafragma, cuyas barreras técnicas son las más altas. El costo del diafragma solo representa el 10-14% del costo total de la batería de litio.

La fabricación de celdas y los módulos se encuentran en el medio de la cadena de la industria de las baterías de iones de litio. Utiliza materiales suministrados por empresas upstream de materiales para baterías para producir productos de celdas de baterías de iones de litio con diferentes especificaciones y capacidades, y finalmente selecciona diferentes productos de celdas, módulos y soluciones BMS de acuerdo con los requisitos de los clientes finales.

Desde una perspectiva global, China domina actualmente el mercado mundial de fabricación de iones de litio. La capacidad global de la batería de energía instalada en 2022 es de aproximadamente 517,9 GWh. Entre las diez principales empresas en términos de capacidad instalada, las empresas chinas de baterías eléctricas ocupan seis puestos, con una cuota de mercado combinada del 60,4 %.

Los segmentos de mercado descendente de las baterías de litio son principalmente baterías de litio de potencia, baterías de litio de almacenamiento de energía y baterías de litio de consumo, entre las cuales, las aplicaciones descendentes de las baterías de potencia son principalmente para vehículos de nueva energía, las aplicaciones descendentes de las baterías de almacenamiento de energía son principalmente para sistemas de energía. , y las aplicaciones posteriores de las baterías de consumo son principalmente para teléfonos móviles y otros productos electrónicos de consumo.

Según cálculos públicos, en 2022, la producción de baterías de energía de China asciende a 545,9 GWh, mientras que el volumen instalado es de solo 294,6 GWh, lo que representa el 53,96 %, incluso con 108,1 GWh de exportaciones de baterías y exportaciones con el vehículo, la proporción es solo del 73,77 %. . El exceso de capacidad de China se ha convertido en un hecho establecido. No es difícil encontrar que la diferencia entre la producción y la instalación de baterías eléctricas en China se expande año tras año, lo que también indica que el riesgo de exceso de capacidad aún se está acumulando.

Por lo tanto, las empresas de litio están ampliando activamente los mercados en el extranjero, lo que hará que el desarrollo posterior tenga un mayor impulso en el mercado. Además de empaquetar y exportar, los fabricantes de baterías chinos también han comenzado a construir directamente fábricas en el extranjero o invertir en proyectos de fabricación de baterías en el extranjero. En 2022, CATL, Sunwoda (欣旺达), EVE Battery (亿纬锂能), Gotion High-tech (国轩高科), etc. anunciaron sucesivamente que obtuvieron grandes pedidos de baterías de compañías automotrices extranjeras, y al mismo tiempo, intensificó el establecimiento de fábricas en el extranjero para apoyar a los clientes cercanos.

Los fabricantes de baterías de energía doméstica planean ir al extranjero e ingresar a los mercados de países desarrollados como Europa y los Estados Unidos. Hay tres factores determinantes para ir al extranjero. En primer lugar, Europa y Estados Unidos están acelerando el proceso de electrificación bajo políticas favorables (por ejemplo, la Unión Europea prohibirá por completo la venta de vehículos de combustible y vehículos híbridos en el territorio a partir de 2035), y la capacidad o tecnología de producción de baterías de energía local. es insuficiente para satisfacer la creciente demanda. En segundo lugar, la mayoría de los fabricantes de baterías nacionales han firmado acuerdos de cooperación estratégica con empresas automotrices locales. La localización de la capacidad de producción favorece el ciclo de entrega de la batería y la estabilidad del suministro, y ahorra costos de logística. En tercer lugar, las leyes y políticas emitidas en regiones en el extranjero requieren que se localice la cadena industrial completa de baterías de energía, lo que obliga a las empresas nacionales a construir fábricas en el extranjero y migrar cadenas de suministro aguas arriba.

Bajo la influencia de estos factores, las principales empresas nacionales de baterías están yendo activamente al extranjero. Actualmente, han planificado una capacidad de producción de alrededor de 400 GWh en Europa, lo que representa aproximadamente el 40 % de la capacidad de producción total planificada en Europa. En comparación con Europa, debido a factores como la geopolítica y los aranceles, los fabricantes nacionales actualmente tienen planes relativamente conservadores para construir fábricas en los Estados Unidos.

Europa se ha convertido en la primera opción para exportar de muchas empresas, especialmente Alemania, donde se encuentran Volkswagen y BMW, y Hungría, donde se concentran las plantas de montaje de las multinacionales automovilísticas. CATL tiene una cuota de mercado del 27% en Europa, solo superada por LGES (LG Energy Solution). Además del continente europeo, América del Norte también se ha convertido en la elección de cada vez más fabricantes de baterías chinos. Dado que el presidente de EE. UU., Joe Biden, apoya firmemente el desarrollo de vehículos eléctricos, EE. UU. se considera otro mercado potencial después de China y Europa.

Entre los fabricantes chinos de baterías eléctricas que van al extranjero, muchas empresas apuntan a Asia, especialmente a los países del sudeste asiático. Por ejemplo, CATL fue a Indonesia, EVE Battery fue a Malasia y Gotion High-Tech fue a Vietnam y Tailandia.

En general, en comparación con años anteriores, el ritmo de las exportaciones de los fabricantes chinos de baterías, la construcción de fábricas en el extranjero o la inversión se acelerará significativamente en 2022. La mayoría de las empresas optan por construir fábricas en el extranjero porque han obtenido grandes pedidos de baterías de empresas automotrices extranjeras. y eligen construir fábricas cercanas para emparejar. A medida que más y más empresas automotrices multinacionales transforman sus fábricas para producir vehículos eléctricos, la escala de los fabricantes chinos de baterías de energía que van al extranjero puede expandirse aún más en el futuro.

Las compañías chinas de baterías también han presentado requisitos para que sus proveedores de materiales y equipos upstream brinden servicios de apoyo cercanos para el lanzamiento de la construcción de capacidad en el extranjero, impulsando a un grupo de compañías upstream de baterías de litio con ventajas competitivas en campos subdivididos para ir al extranjero. Por ejemplo, Tianci Materials (天赐材料), Senior Technology (星源材质), etc. han establecido filiales en Europa. Easpring Material (当升科技), Cngr (中伟股份) y Danish Minerals Group están desplegando activamente capacidad de producción upstream. Las empresas chinas de baterías eléctricas se han convertido en una fuerza importante que afecta a la cadena industrial europea de baterías eléctricas.

Mientras viajan activamente al extranjero para construir fábricas, las empresas nacionales de baterías también enfrentan desafíos como políticas y regulaciones locales estrictas, altos costos de inversión y falta de talentos internacionales. Especialmente a nivel de políticas y regulaciones, el Acuerdo de Libre Comercio UE-Reino Unido requiere la localización de las baterías de energía y los materiales upstream; al mismo tiempo, la Agencia Europea de Sustancias Químicas (EHCA) propuso clasificar el carbonato de litio, el cloruro de litio y el hidróxido de litio como nocivos para el cuerpo humano. Los materiales que son dañinos para la salud tendrán requisitos más estrictos en la producción, procesamiento, empaque y almacenamiento de baterías.

Frente a las tendencias y desafíos internacionales, los fabricantes de baterías eléctricas deben considerar los temas clave de la selección de ubicaciones en el extranjero, el modo de introducción al mercado extranjero y la gestión posterior al mercado al planificar negocios en el extranjero. Factores como la geopolítica, las políticas y regulaciones, y los costos de inversión deben ser considerados al seleccionar un sitio.

Al mismo tiempo, la empresa necesita formular estrategias detalladas de introducción al mercado extranjero basadas en su propia fortaleza y planificación comercial, incluidos modelos independientes, modelos de cooperación estratégica/empresa conjunta o modelos de licencia de tecnología, modelos y sistemas de gestión comercial en el extranjero, etc.